2017中國電池行業百強發布,為什么寧德時代只排第三?
據客車網了解,2017年度中國電池行業百強企業共實現銷售收入超過3751.49億元,其中鉛酸蓄電池企業21家,鉛酸蓄電池銷售收入978.67億元,占比26.1%;鋰離子電池企業40家,鋰離子電池銷售收入1293億元,占比34.5%;鋰離子電池模組企業7家,鋰離子電池組銷售收入401.6億元,占比10.7%;
此外,鋅錳/堿錳電池企業6家,鋅錳/堿錳電池銷售收入163.98億元,占比4.4%;鎳氫/鎳鎘電池企業8家,鎳電池銷售收入27.8億元,占比0.7%;材料企業26家,各種材料銷售收入586.9億元,占比15.6%;設備企業3家,銷售收入42.11億元,占比1.1%。
從上圖中可以看到,以鉛酸蓄電池為主營產品的天能動力國際有限公司以269.03億元蟬聯第一,同行的超威動力控股有限公司以246.54億元位居第二,而動力電池行業“獨角獸”寧德時代新能源科技股份有限公司以199.96億元位列第三,同行的動力電池骨干企業寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以185.89億元和149.87億元位居第四和第五。
據中國化學與物理電源行業協會介紹,本屆百強企業特點如下:
1.企業規模進一步擴大、行業集中度提高:本次百強企業中首次有2家企業銷售收入超過200億元;超過100億元的有7家,比上屆增加2家;超過50億元的有21家,比上屆增加4家;超過20億元的有45家,比上屆增加8家。入圍企業最低銷售收入6.79億元,上屆為4.98億元,比上屆提高1.81億元。
2.鉛酸蓄電池企業加大對再生鉛企業的整合力度:為了積極響應國家關于生產者責任制延伸制度的要求,骨干鉛酸蓄電池企業均加大對再生鉛企業的整合和投資力度,比如天能、駱駝、南都、雙登等企業通過收購或自建等形式進入再生鉛行業,再生鉛產品為企業貢獻了可觀的利潤。
3.鋰離子電池銷售收入首次超過鉛酸蓄電池,成為中國電池行業第一大產業。由于新能源汽車對動力鋰離子電池需求的快速擴大,2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1589億元,超過鉛酸蓄電池的1580億元。另外,在消費類電子產品中,鋰離子電池快遞替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場規模在逐步減小,絕大部分鎳氫電池企業都已進入鋰離子電池行業,并不斷擴大鋰離子電池的產銷量。
另外,根據中國化學與物理電源行業協會統計分析,2017年中國鋰離子電池銷售收入達到1589億元,比2016年的1330億元,同比增長19.5%。鋰離子電池的產量由873億瓦時增長到1009億瓦時,同比增長15.6%。主要是由新能源汽車動力電池和儲能用電池市場的快速增長。
其中,消費類電子產品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元,同比增長約9%,產量由490億瓦時,同比增長7%,達到524億瓦時。新能源汽車及電動自行車用動力鋰離子電池銷售收入由600億元,同比增長30%,達到780億元;產量由330億瓦時,同比增長35%,達到446億瓦時。儲能用鋰離子電池銷售收入由35億元,同比增長48%,達到52億元,產量由25億瓦時,增長到39億瓦時,同比增長55%。
客車網了解到,當前,動力鋰離子電池市場需求巨大,但行業競爭激烈,行業呈現產能結構性過剩,2017年動力電池的產能利用率只有32%,行業的整合正在持續進行中,市場將進一步向優勢企業集中。根據統計分析,2017年前20家動力鋰離子電池企業裝機量320.9億瓦時,占比87%;前5家企業裝機量223.4億瓦時,占60.5%。
2018年前6個月前20家企業裝機量146.8億瓦時,占比94.2%;前5家企業裝機量121.3億瓦時,占比77.8%。 2018年行業內的一線企業通過技術優勢逐漸蠶食市場份額,而二三線企業的低端產能面臨被淘汰的危機。
目前新能源汽車和動力電池領域外商投資條件已經開放,2020年補貼完全取消后,國內動力電池企業將面臨來自國內外企業的全方位競爭,全球化競爭加劇。
中國化學與物理電源行業協會秘書長秘書長劉彥龍告訴客車網,要想行業健康發展,動力電池企業應積極主動轉變發展方式:要從產能擴張轉到提質增效上來,堅持依靠科技創新,走產異化、高端化發展之路。企業、大學和研究機構要積極走聯合發展之路,實行強強聯合,上下游企業間要緊密合作,要加快推進電池行業的智能制造,要將質量和安全放到首位,要加強過程控制和優化,完善研發全產業鏈建設,深度推進產品技術、工藝及路線變革,只有擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機,贏得市場。
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