柴油機市場能止跌回升嗎?

仍將處于存量盤整狀態?
2016年上半年,一汽解放錫柴廠(簡稱錫柴)發動機銷量超過15萬臺,同比增長18.96%,遠超柴油機行業整體增幅。不過在談及2016年下半年的柴油發動機市場走勢時,錫柴廠長錢恒榮卻非常冷靜,他認為,2016年下半年市場會好于去年同期,但不會好于上半年,全年市場將保持微增長。安徽全柴動力股份有限公司總經理潘忠德也認為,今年的商用車市場發展分化,輕卡市場出現不同程度的下滑,下半年降幅預計會逐步收窄。非道路市場受國三排放標準切換影響出現了較大波動,競爭更加激烈。2016年的柴油機市場發展將更加趨于理性,整體形勢向好。
2011年,我國柴油機市場的銷量結束了自2005年以來20%的復合增長率,開始了漫長的縮量下跌歷程。2011年我國柴油機銷量開始從高位下跌,全年銷量375.29萬臺,同比下滑5.89%;2012年柴油機全年銷量339.52萬臺,同比下滑10.41%;在經歷了2013年的短暫增長后,又開始連續兩年的下跌。2015年257.36萬臺的銷量與 2011年的相比,5年間已經下降了近三成。
對此,中國內燃機工業協會副秘書長魏安力認為,柴油機市場未來發展必然要遵循產業發展、經濟發展和行業技術發展的三大規律。我國柴油機市場在經歷了多年“寅吃卯糧”的突飛猛進式擴張后,無論是市場總量還是市場結構、產品結構出現調整都是必然的。
“在目前國家倡導的供給側結構性改革的經濟大環境下,柴油機市場的發展也不能例外。” 魏安力認為,整個柴油機市場與國家宏觀經濟發展密切相關,從目前看,“十三五”期間國家基本經濟建設投入、國家相關法規以及來自市場上的剛性需求等因素,決定了柴油機行業的未來走勢。

相對于柴油機市場總量變化趨勢,更讓人關注的是柴油機市場的格局分化。以2016年上半年為例,上半年柴油機銷量前五強的企業銷量在總銷量中占比已達到53.36%。企業間的銷量排名變動卻很大。云內動力、錫柴、濰柴等企業銷量增幅遠高于行業增幅,其中云內動力增長尤為明顯,30.63%的增幅令其他輕型機企業望塵莫及。而相對與上述增長的企業,一汽、華源萊動、朝柴、慶鈴等柴油機企業銷量降幅均超過兩位數,市場分化日益明顯。
其實,市場的分化由來已久。這一點從歷年企業銷量的排名變化看更是一目了然。2015年柴油機銷量前十企業依次是全柴動力、中國一汽、玉柴、江鈴汽車、北汽福田、濰柴控股、云內動力、東風汽車、華源萊動和中國重汽。而2014年這個名單是玉柴、濰柴、中國一汽、全柴、江鈴控股、云內動力、北汽福田、東風汽車、山東華源萊動、中國重汽。如果對比2012年的前十名單會發現,不僅東風朝柴這樣老牌柴油機企業已經跌出前十,玉柴、濰柴等領頭企業位次也在不斷下降,而北汽福田、云內動力等企業卻不斷向上攀升。特別是云內動力,在近兩年來隨著國四排放升級,其逐漸從一家區域性發動機品牌成長為一家全國性發動機企業,市場銷量和影響力不斷擴大。與之相應的是,柴油機市場的集中度也進一步提高。
市場的分化還體現在產品結構上。在采訪中,2016年上半年銷量上揚的企業,有一半以上的企業受益于新品的業務增長,如云內動力、錫柴、全柴。
柴油機市場仍處在低位調整時期。產能過剩、資源重復浪費、產品低端化、轉型動力不足等問題仍在困擾著很多企業。魏安力認為,未來有技術存量的企業會迎來更多的市場機會,而那些沒能抓住行業技術升級機會的企業,應該及早調整企業發展方向,甚至可以考慮退市。
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