影響中國客車業|2020年度中國客車出口數據年度盤點
根據中汽協數據,2020年我國客車累計出口4.11萬輛,同比下降34.45%,降幅比2019年擴大22.83個百分點。可見,2020年我國客車出口市場遭遇了前所未有的頹勢。那么2020年國客車出口市場究竟有哪些主要特點?影響中國客車業用戶滿意度調查小組現進行簡單盤點,供行業參考。
○2020年客車出口占總銷量的比重為9.4%,比2019年下降4.37個百分點
根據中汽協數據,2020年客車出口占比及同比增減情況:
可見,2020年客車出口占據客車總銷量的比例為9.4%,同比下降了4.37個百分點,說明2020年客車出口在客車市場中份量大大減少,客車出口市場呈現頹勢,是抑制客車整體市場增長的重要因素。
○在2020年客車出口細分市場中,中型客車同比降幅最大,輕型客車出口占比最大
根據中汽協數據,2020年大中輕客車出口同比及占比:
可見,在2020年大中型客車出口中,中型客車出口0.29萬輛,同比降幅為49.3%,是客車三大細分市場中同比降幅最大的細分車型;降幅第二大的是輕型客車,降幅為33.32%;大型客車降幅最小,為32.1%;從出口占比看,輕客出口最多,占比63%,其次是大型客車占比29.68%,占比最小的是中型客車,只有7.06%。
○從2020年1-12月各月出口同比看,依次演繹了“1漲-11連降”的奇特現象,2020年客車出口可謂月月“跌跌不休”
根據中汽協數據,2020年1-12月各月客車出口量及同比增長情況:
2020年1-12月各月客車出口同比依次演繹了1漲—11連降的奇特現象,除1月外,11個月是連續“跌跌不休”。
具體來看,1月未受疫情影響,同比大增66.58%;2月主要受國內疫情影響,同比下降45.62%;3月國內疫情得到控制,很多車企復工復產,開始交付海外訂單,同時海外疫情也開始蔓延,出口同比降幅2.87%,比2月降幅收窄近43%;4月出口同比降幅3.48%,比3月降幅大近0.6個百分點,算是基本平穩,由于3月和4月的出口訂單大多是2019年下半年談好的,2020年只是完成交付,因此盡管3月和4月海外疫情已蔓延,但對我國交付訂單影響不大;而5月份以后一直到12月,我國的海外訂單大部分是在2020疫情期間獲得的,訂單就不是太多,因國外因疫情從3月就開始封國封城,很多航班停開,海運封鎖,業務員無法到國外去跑市場,業務訂單受影響較大。因此5月降幅達到35.88%,比4月降幅明顯擴大;6月的客車出口同比降幅超5成(-55.48%),比5月降幅擴大近19個百分點,7月同比降幅雖然比6月縮小了近9個百分點,但仍屬于大降;8月降幅繼續擴大,并達到冰點,降幅為71.45%,9月、10月降幅有所收窄,11月降幅立馬又超過6成,12月降幅有所收窄,變為24.59%,全年降幅為34.45%。
總體分析,2020年1-12月我國客車出口同比基本處于“降聲一片”中,說明2020年的客車出口市場是多么的艱難!
○出口車型方面,輕型客車仍是主力,中大型客車出口占比僅為10%,
根據海關數據,我國2020年按座位數劃分,客車出口占比:
2020年我國客車出口中,10-20座客車出口占比56%,為最大,這個座位范圍基本是輕型客車,而20-30座范圍基本是中型客車,大于30座以上的基本是大型客車占多數。從這個分析,也可以看出,我國出口海外市場的還是輕客占據大多數,主要是輕客價格低,用途廣泛,而我國出口的基本是不發達的國家較多,對客車價格比較敏感。
○TOP10國市場占比排行中,埃及、沙特、秘魯居前三甲,TOP10占比近7成
根據海關數據,2020我國客車出口TOP10國市場份額及同比:
在2020年我國客車出口主要流向國家(地區)中:
流向極為不均,前10名國家出口流向占比近7成(69.15%),占比同比增16.23個百分點,壟斷程度極高,說明我國客車出口只在少數國家進行,疫情影響較為嚴重,我國客車出口市場風險加大。
TOP10中,埃及出口最多,占比23.8%,僅這一個國家就占據全年我國客車出口份額的近四分之一,市場風險較大。沙特及秘魯分別占據第二和第三,出口占比分別為15.8%和6.3%,其余國家(地區)都比較少。
TOP10中,市場份額同比7增3降,其中份額同比增長最多的是埃及,增加了12.8個百分點,其次是沙特,份額同比增加7個百分點;份額同比減少最多的玻利維亞、其次是越南。
從上述分析可知,我國客車出口國家主要是埃及、沙特等市場,而且同比增加幅度都較大,但這只是暫時的,而且可持續性較差,本來這類市場容量就較小,波動很大,因此貿易風險較大。前幾年越南需求急劇萎縮,安哥拉和朝鮮的出口表現波動也很大,這些都是很有特色的復雜貿易模式。我國目前對發達國家出口數量還是很少,沒有體現我國客車出口的真正優勢。因此,我國客車出口市場任重道遠。
○出口流通國家方面,“一帶一路”國占大頭
根據海關數據統計,2020年及近年我國客車出口一帶一路國家占比:
2020年我國客車出口到一帶一路國(含沿線國家或地區)達到2.77萬輛,占比為67.4%,而且在近年中占比也是最高的。說明一帶一路(含沿線國家或地區)已成為我國客車出口市場的主力陣地。
○2020年度主流客車企業出口大單可圈可點
在極其艱難的出口環境下,以“三龍兩通“及比亞迪為代表的中國客車企業在2020年仍然砥礪前行,在海外獲得不少大的訂單,實屬不易。
宇通客車:2020年5月,宇通客車獲得哈薩克斯坦760輛燃氣客車訂單;2020年12月,宇通客車獲得卡塔爾1002臺客車訂單。
金龍客車:2020年,繼續穩居出口銷量第一,累計海外交付8554輛客車。并向19個國家和地區,輸送436臺金龍智能防疫工作站;2020年4月,213臺豪華大巴發往沙特;2020年5月,200輛公交客車出口塞浦路斯;2020年7月,出口449輛校車到沙特。
金旅客車:2020年4月,1000輛海獅輕客出口埃及;2020年10月,獲得埃及2000臺海獅輕客訂單。
海格客車:2020年1月,獲得俄羅斯近200輛客車訂單;2020年12月,獲得卡塔爾1815臺客車訂單。
中通客車:2020年,在復工后簽下了近1800輛豪華客車海外訂單,下半年,又向墨西哥交付80輛、菲律賓交付200輛。
比亞迪:2020年,接連進入德國、美國、日本等汽車強國市場,歐洲、美洲及亞洲重點市場,比亞迪海外訂單不斷,成為世界認識“中國制造”新能源客車的代表。
結語:疫情一直影響著我國客車出口,使得我國客車出口環境至今仍然沒有實質性的好轉,但即便在出口艱難的2020年,宇通、“三龍”、中通、比亞迪等我國頭部客車企業在歐洲、非洲等市場通過艱苦努力,仍在拓寬自己的版圖,作出了不小的業績,實屬難能可貴。相信2021年我國客車出口市場會有所好轉!
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